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GGII:2019年中國鋰電小動力出貨14.7GWh
編輯:高工鋰電 更新于:2020-01-14 10:02:00 閱讀:

        隨著新能源補貼退坡,中國動力電池步入寒冬,而市場,如電動自行車、電動叉車鋰電、AGV鋰電和電動工具鋰電的市場需求,將是推動中國鋰電池市場規模不斷增長的驅動力之一。

中國鋰電小動力市場

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        區別于新能源車的動力電池,小動力電池主要是提供各細分產品的動力系統,主要特點是取代原有的動力系統,譬如鉛酸、鎳氫等電池。

        因此小動力市場是具有龐大的可替換存量市場,未來隨著鋰電的成本、技術不斷提高,小動力市場將是未來各大鋰電企業的必爭之地。

中國鋰電小動力市場2017-2019年中國小動力鋰電池出貨量(GWh)

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        2017-2019年中國小動力鋰電池市場保持著高速增長趨勢。2019年小動力鋰電池出貨量為14.7GWh,產值規模已超100億。小動力市場連續2年超50%的增速增長。

        GGII認為,小動力市場高速增長主要的推動力有:

        1)2017~2019年,以自行車、電動工具為主的小動力鋰電市場高速發展;如政策驅動后的鋰電自行的滲透率不斷提升;國際電動工具廠商逐步切換國內電池供應商等;

        2)2017~2019年新能源汽車行業受補貼退坡影響,動力電池產能過剩,市場空間巨大,部分企業開始轉向小動力鋰電池領域,如天能、億緯鋰能等;

        3)隨著國內鋰電池產業規模化和技術的提升,對于一些電池性能要求較為嚴苛的細分市場,國內鋰電企業已能與國際企業競爭,譬如電動工具鋰電市場等。

細分領域市場

        電動自行車市場

        2018年5月工信部發布電動自行車新強制性國家標準《電動自行車安全技術規范》,新國標于2019年4月15日起實施落地,鋰離子電池電動車市場被激活成為大勢所趨。

        受下游需求增長拉動,2019年中國電動二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh,同比增長79.6%。高工產研鋰電研究所(GGII)預計,未來五年鋰電自行車將迎來良好的發展機遇,年均增長率將超過30%。

2019年中國二輪車市場用鋰電池出貨量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        2019年,星恒電源在市場份額中依然處于第一。天能最近二年開始布局鋰電池的企業,其依靠著優先的鉛酸市場資源優勢快速占領自行車鋰電池市場。GGII預計,未來3年將是中國自行車鋰電池市場洗牌期。

2019年中國二輪車市場用鋰電池企業排名

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        AGV鋰電市場

        中國AGV產品和應用場景較多。在快遞/電商領域,以立鏢機器人、快倉、極智嘉,海康機器人為代表,銷量均在千臺以上;

        其他制造領域,中高端AGV銷量:以新松、云南昆船、機科發展等也均在1000臺以上。

        中國AGV市場經過2016-2018年的高速增長后,2019-2022受經濟環境及下游需求周期性影響,增速將放緩。

        高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年國內AGV鋰電池出貨量為90.2MWh,市場規模仍然較小,規模同比增長為33.2%。

2019年中國AGV市場用鋰電池出貨量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        AGV多數以客戶定制型居多,因此AGV很難有統一產品,對應AGV鋰電池沒有行業標準,因此大多數AGV鋰電池產品以非標箱體和差異化功能為主。

        電動叉車鋰電市場

        目前國內叉車主要為鉛酸電池叉車和內燃機叉車。在國內叉車電動化推進中,鋰電池正成為傳統鉛酸電池最大的競爭者。

        高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年國內電動叉車鋰電池出貨量為1.1GWh,同比增長101.1%。

        電動叉車及叉車鋰電池的總體基數較小,此外比亞迪叉車的銷量增長帶動整體規模提速。

2019年電動叉車市場用鋰電池出貨量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        比亞迪鋰電池憑借著集團叉車的強勢起,叉車鋰電池占有率遙遙領先市場競爭對手,GGII預計隨著BYD叉車銷量不斷突破,其電池市占率將不斷提升。老牌工業蓄電池HAWKER電池憑借著品牌優勢在叉車鋰電池市場占有一定銷量。

        電動工具市場

        目前無繩電動工具應用以歐美市場為主,牧田、百得、創科、博世、寶時得等大型企業占據主要市場份額,近幾年隨著國產電芯的崛起,越來越多的國際廠商開始切換中國廠家的鋰電電芯。

        高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年國內電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh,同比增長54.8%。

2019年電動工具用鋰電池出貨量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

        2019年,天鵬電源、億緯鋰能和海四達出貨量位于前三,其中天鵬電源和海四達是國內老牌電動工具電芯企業,億緯鋰能近兩年成功切入進創科(TTI)供應鏈,2019年出貨量超越海四達。

2019年電動工具市場用鋰電池企業排名

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月


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